Programa para la certificación DAF (EFA I) · European Financial Advisor

• Formación necesaria para la obtención del título DAF (EFA I).
• 100% bonificable a través de Fundación Tripartita

Más información: EFAI

Objetivos

• Revisar conocimientos de carácter diverso: mercados financieros, marketing, fiscalidad, regulaciones de distinto ámbito (Blanqueo de Capitales, LOPD,…), etc., orientados a la gestión financiera de las carteras de los clientes.
• Entender y comprender los productos que permitan una adecuada inversión y análisis de la misma.
• Comprender las técnicas que permiten un adecuado análisis de las inversiones.
• Conocer la normativa relativa a la protección del inversor y la que previene posibles infracciones en el movimiento de dinero (Blanqueo de Capitales, etc.).
• Ayudar en la preparación del examen de certificación EFPA nivel I (DAF).

Dirigido a

• Personal de entidades financieras, en particular aquellos que asesoren a clientes de banca privada/personal.
• Directores financieros de empresa.
• Estudiantes que deseen tener una certificación demandada para el acceso al trabajo en determinadas instituciones financieras.
• En general, cualquier persona con inquietud por mejorar su formación financiera.

Contenido

29 feb y 7 marzo – Matemática Financiera

14 de marzo- Macroeconomía

21 y 29 de marzo- Renta Variable

4 de abril- Derivados. Asesoramiento

11 de abril- Fondos

18 de abril- Planes de Pensiones / Seguros

25 de abril y 3 mayo- Fiscalidad

9 de mayo- Gestión Carteras y est.

16 de mayo- Repaso Examen

METODOLOGÍA

Metodología mixta: videoconferencia + e-learning.

1. Video Conferencia: 12 sesiones de 3 horas. Grupos máximos de 20 personas.

2. Metodología e-learning: Un tutor será el encargado de guiarte durante todo el proceso. Podrás consultarle con garantía de respuesta en 24 horas.

Los 9 módulos incluyen:

–     Temario desarrollado.

–     Cuestionarios con preguntas y casos tipo del examen EFA I.

–     Foro de consultas con garantía de respuesta en 24 horas.

–     Un caso práctico corregido por el profesor de la sesión presencial.

–     Soporte técnico con garantía de resolución de problemas en 24 horas.

Profesorado

Javier Rivas Compains

Javier Rivas es licenciado en Empresariales por la Universidad de Zaragoza y Lovaina, Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza,  Máster en Estudios Económicos por el Colegio Europeo de Brujas (Bélgica),  y Licenciado en Geografía e Historia por la UNED.

Ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas del sector financiero y en la Comisión Europea. Asimismo ha sido responsable del Diploma de Asesoría Financiera (EFPA) de la Universidad de Zaragoza y desempeñó los cargos de director de desarrollo profesional, Consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de Capital One en Bankinter, entre otros.

Actualmente es miembro de GIECOFIN, miembro de IUDEC Instituto Universitario de Postgrado, subdirector del Máster en Análisis Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor en varias universidades españolas e internacionales.

Es director y socio-fundador de IFRYDHE (Institución para la Formación y Desarrollo Humano y Empresarial), donde desarrolla su labor como consultor especializado en Finanzas y Estrategia.

Carlos Martínez Lizama

Carlos Martínez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, diplomado en Ciencias Empresariales (especialidad Comercio Internacional) licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Autónoma de Barcelona, (especialidades MarKeting Empresarial y Marketing Socio-Político) y Máster en Dirección Económico Financiero por ESADE.

Ha desarrollado su trayectoria profesional como consultor-gerente de proyectos y ocupado varios cargos de dirección en la Caixa. Fue socio y responsable de diversos programas en INDAE (Institución para la Formación y el Desarrollo Humano y Empresarial).

Actualmente es director y socio-fundador de IFRYDHE (Institución para la Formación y Desarrollo Humano y Empresarial). Asimismo es profesor en varios Másteres y postgrados en diversas universidades españolas.

RAZONES POR LAS QUE TENER UNA CERTIFICACIÓN EFA  aquí